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今天共享的是：摩根钞票贬责：2026年环球市集规画评释-投资模范将成为制胜要道
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2026年环球市集规画中枢转头
2026年环球经济将呈现先强后弱的增长特征，投资模范成为应付市集复杂波动的要道原则。上半年受财政刺激与东说念主工智能运行的本钱投资推动，环球经济有望守护强盛增长，而跟着财政效应消退及劳能源市集挑战突显，下半年增长将冉冉放缓，合座环境从风险钞票膨胀转向风险贬责强化。
中国经济面对铺张和投资需求放缓压力，"以旧换新"计谋效应角落下落，房地产市集低迷进一步传导至铺张边界，但出口具备一定韧性，中好意思阶段性营业公约或助力对好意思出口。计谋层面，财政计谋将捏续发达主导作用，聚焦民生保险、先进产业及新基建投资；货币计谋或鼓吹降准降息，结构性器具同步发力，同期"反内卷"计谋捏续禁锢阔气产能，缓解通缩压力。市集或呈现结构性行情，科技、工业、通折服务等板块盈利增长预期较强。
好意思国经济高低半年分化昭彰，一季度在个税退税和AI联系本钱支拨拉动下增长强盛，后续随财政支捏消退和服务增长放缓，增速将回落至1%-1.5%。通胀压力有望在年中达到3.5%后冉冉回落，好意思联储可能扩充多轮降息，联邦基金利率将冉冉接近中性区间。企业固定投资，尤其是东说念主工智能边界，成为经济增长的要道因循。
伸开剩余79%环球其他地区方面，亚洲受益于AI联系的半导体、内存芯片需求，东盟在数据中心设立上展现增长后劲；欧洲依赖财政缓冲和内容工资高潮因循增长，但需均衡选民需求与财政模范。环球增长将呈现地域性漫步特征，财政可捏续性成为列国计谋制定的垂死考量。
东说念主工智能成为环球经济垂死增长引擎，推动软件、硬件及云资源支拨增长，重塑行业表情。好意思国与中国在AI开辟和盈利形式启航径不同，亚洲企业在环球AI供应链中的变装日益垂死。环球主要股票市集估值处于高位，盈利增长尤其是AI运行的事迹莳植成为估值因循，投资需瞩目多元化与行业轮动。
固定收益市集方面，好意思国国债收益率弧线可能进一步笔陡，高评级债券更具防止性；亚洲好意思元债在基本面和技艺面具备眩惑力。钞票设立中，多元化、收息型钞票及另类钞票的作用突显，哑铃型设立策略有助于均衡收益与风险，应付市集波动性上升的态势。
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